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Brasil anuncia resultado final de reabertura de bônus em dólares

Brasília. O Tesouro Nacional informa o resultado final da reabertura do bônus da República denominado GLOBAL 2047, com vencimento em 21 de fevereiro de 2047 e cupom de 5,625%, no valor de US$ 1,5 bilhão, emitido no mercado norte-americano com taxa de 5,600% a.a. e spread de 271 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano). A emissão, liderada pelos bancos Citibank, HSBC e Morgan Stanley foi colocada ao preço de 100,352% do seu valor de face. A liquidação financeira da operação ocorrerá em 23 de janeiro de 2018 e os cupons serão pagos nos dias 21 de fevereiro e 21 de agosto de cada ano, até o vencimento em 21 de fevereiro de 2047.

           

    

18 de janeiro de 2018.

 

 

                Essa comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nessa comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto a SEC – Securities and Exchange Commission – e que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.